近年来,天津经济转型升级步伐加快,如何为地方经济高质量发展提供高效优质的金融保障,是一个十分重要的课题。兴业银行天津分行一直致力于成为区域主流银行,不断通过资本市场和债券等直接融资产品服务区域经济,在提升融资效率、降低融资成本和盘活存量国有资产等方面效果显著。
发力资本市场
助力上市公司保持行业领先
天津分行坚持贯彻落实“商行+投行”战略,积极为区域上市公司提供包括资本市场融资在内的综合服务。以某区域上市龙头企业为例,在去年得知企业有发行债券募集20亿资金用于绿色出行项目建设的需求后,分行领导带队拜访企业并根据融资人的个性化需求制定了综合服务方案,赢得企业实控人的认可,最终于今年上半年为其发放了超过10亿元的融资用于认购债券。本笔业务的顺利落地,确保了上市公司债券的成功发行,也助力了公司扩产提效、继续保持行业领先地位。
引领债券创新
为国有资产盘活提供保障
天津分行始终坚持债券创新,秉持以创新为根基,引金融创新活水。上半年,天津分行在得知天津市属企业首单CMBS-天津轨交项目正在储备发行,分行第一时间积极跟踪客户需求,充分沟通总行,最终参与投资了该笔CMBS,为国有资产盘活提供切实保障,助力天津市市属企业开拓资产盘活之路。
除此之外,天津分行上半年成功续发中交一航局ABCP业务,继续支持天津市首单ABCP业务,继续发挥“科创票据+保供稳链”优势,提升发行人盘活存量资产的效率,同时,降低流动性溢价,降低发行人融资成本,将债券创新服务于企业扩融需求,进一步激活要素市场化,持续为实体经济“输血”。
近年来,兴业银行天津分行深度对接和参与银行间债券市场,分行积极把握绿色低碳转型、先进制造、新基建等战略发展机遇,持续提升服务实体经济质效,引金融创新活水。截至2023年上半年,兴业银行天津分行非金融企业债券承销及投资余额超百亿元。
争取资源 主动担当
支持区域发展
天津分行始终以“客户为本、商行为体、投行为用”为原则,以服务天津市实体经济为出发点,融入天津新发展格局。
兴业银行天津分行持续支持天津市实体企业债券发行,并且利用总行三部门协同销售体系等,积极协助发行人拓宽债券的销售渠道,坚持“投、研、承、销”一体,为企业融资保驾护航,共同助力实体经济更好更快发展。兴业银行天津分行覆盖了天津市内超80%的发行主体,不仅作为承销商的角色,更是多次作为基石投资人,保障了各类企业的债券发行,是区域内忠实的头部投资人。上半年,分行支持市级以及区级发行主体,累计投资债券支数达34支,投资金额超30亿元,涉及行业包括基础设施行业、轨交行业、港口行业等主体,切实支持地方经济高质量发展。
未来,兴业银行天津分行将继续发挥投资银行业务优势,持续创新产品、提升服务,不断扩大债券业务规模,为天津“一基地三区”建设贡献兴业力量。