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2017年4月17日 星期
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“粤港澳”行情A股首秀(图)
新金融记者 李冰

   “粤港澳大湾区”受益领域及公司

  重点城市及行业

  金融方面看广州,广州的金融服务业已处于国内前列。

  交运方面存在港口逻辑和机场逻辑,涉及的上市公司较多。

  高端装备制造方面看佛山、中山。珠三角制造业已开始向智能制造转型,湾区西岸的佛山、中山出现了许多发展工业机器人的公司。

  TMT方面看惠州和东莞,以电子和互联网为代表的新兴经济将不断做大做强,惠州和东莞将承接部分深圳的科技产业。

  主要上市公司

  已上市的金融机构有广发证券和越秀金控,这些公司将受益于广州金融业的崛起。

  相关标的包括:白云机场、深圳机场、粤高速A、广深铁路、盐田港、珠海港、深赤湾A和广州港。

  湾区经济的发展有赖于此类高端制造企业,相关上市公司也将从中受益,如东方精工和美的集团。

  竞争力较强的有:德赛电池、深天马A、大族激光、国民技术、信维通信、欣旺达、汇川技术。

  龙头股高起点

  粤港澳大湾区概念股上周在A股上演首轮秀,一时惊艳全场。珠海港跃升概念首匹黑马,周累计上涨幅度高达40.43%,盐田港周累计上涨幅度达25.14%。深赤湾A、招商蛇口等个股也录得不同幅度上涨。

  点燃粤港澳大湾区概念股行情的导火索有两条。4月10日,港珠澳大桥珠海连接线最后一项控制性工程、世界最大断面公路隧道——拱北隧道全隧贯通,这不仅标志着全长13.4公里的港珠澳大桥珠海连接线主体工程实现全线贯通,还意味着拱北隧道工程建设全面转入主体结构和附属工程施工,保证了港珠澳大桥珠海连接线顺利建成通车。

  次日,高层表态要加快研究制定粤港澳大湾区发展规划,12日,粤高速A、格力地产、塔牌集团、盐田港、沙河股份、深物业A等15只概念股以涨停报收,成为继雄安新区之后又一受资金追捧的概念。

  珠海港股价在粤港澳行情中最强,主要因为珠海港叠加了多个投资主线。“一带一路”战略已为公司的港口业务带来业务的增长。

  公司凭借西江主要出海门户的优势,加强江海联运、海铁联运,引领珠海港港航资源拓展西江流域及粤北、湖南沿铁区域不断扩大腹地范围以及增加客户黏性。云浮新港2016年总吞吐量357.71万吨,同比增长24.82%;内外贸集装箱16.48万标箱,同比增长24.20%,皆实现了快速增长。

  珠海港综合能源业务利润率大幅提升,旗下子公司5个风电场在2016年实现上网电量3.94亿度,同比增长27.1%。主要是大麦屿风电场于本期投入运营及新收购内蒙古辉腾锡勒公司。综合能源板块实现营收3.08亿元,同比提升32.8%,毛利率提升3.5%至45.9%,贡献了主要的利润增量。

  从国家区域经济发展战略上看,珠海港优势尽显,一带一路战略、横琴新区、西江经济带等国家规划均形成紧密联系。近期港珠澳大桥通车以及粤港澳大湾区发展规划将进一步加深珠海与港澳地区的经济交流,为公司提供了新的发展机遇。

  塔牌集团属于该区域唯一一家主营水泥的上市公司,上周股价大涨33%,仅次于珠海港的涨幅,成为粤港澳概念股的第二匹黑马。塔牌集团一季报业绩快报显示,公司明显受益于广东及粤东基建投资的高速增长。

  作为粤东龙头,塔牌集团市场占有率超过45%,充分受益广东省特别是粤东地区的基建投资。从今年1-2月广东省固定资产投资数据来看,基础设施投资同比大幅增长24.3%。有数据显示,珠三角地区主导企业在积极准备第二轮涨价事宜,预计水泥价格将再次上调20元/吨,塔牌集团毛利率将更上一筹,对股价长期走势形成利多。

  格力地产上周累计涨幅为20.56%,同盐田港一道成为概念的黑马股。

  参考世界上成功的纽约大湾区、旧金山大湾区和东京大湾区,粤港澳大湾区是国内为数不多的潜力湾区。是由广东的广州、深圳、珠海等九市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。作为珠海市国资委下属的上市平台,格力地产将直接受益于的长远发展。

  全线投资蓝图

  短暂大涨过后,粤港澳大湾区概念股在4月13日受到大盘影响,出现大幅震荡回调,盘面显示个股加剧,沙河股份、华发股份、南山控股、珠海中富均出现超过5%的单日大幅下跌,珠海港等仍然强势上涨。

  游资态度近期偏于谨慎,多个热点板块表面上看有些疲软。有业内人士表示,本周或将面临考验,投资者短期避险情绪升温。不过也有多家券商依然表达了对粤港澳大湾区、雄安新区等热点板块的看好,认为长期投资机遇已经形成。

  长期投资机遇的形成,基于粤港澳大湾区发展规划即将出台的强烈预期。随着港珠澳大桥顺利施工并进入尾声,“一小时”经济圈将成为现实,粤港澳大湾区内上市公司将长期受益。

  对该经济区域具有关键作用的港珠澳大桥,预计在今年年末通车。

  这座大桥被英国媒体评为“现代世界七大奇迹”之一,以公路桥的形式连接香港、珠海和澳门,是集桥、岛、隧为一体的大型跨海甬道。大桥的起点是香港大屿山,经大澳,跨越珠江口,最后分成Y字形,一端连接珠海,一端连接澳门。

  而港珠澳大桥计划在年末开通运行,这也成为资本市场投资这条主线的重要时间节点。

  有机构认为,粤港澳大湾区城市群有别于京津冀协同发展、长江经济带等其他国家层面的区域发展概念,更重要的意义是跨制度合作。从“湾区经济”的长期效应来看,板块内个股将迎来长期的牛市。涉及到的经济领域主要有:金融、交运、高端装备制造以及TMT。

 

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天津日报报业集团法律事务部    2010-1-12